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中国钢材价格一周综述及预测(3.30-4.03)


  本周(3.30-4.03)钢材市场价格延续弱势跌幅放大,在期货下跌情况下,现货也继续下挫。进入四月多地基本开工复产,实际需求将会有明显的增量,在一定程度上能提振市场信心,对钢价有一定的支撑。钢铁市场基本面压力虽有所缓解,但随着疫情蔓延态势加大了对全球经济衰退的担忧情绪。鉴于目前钢铁市场负重下行,建议大家抓住季节性旺季以及被抑制的需求释放带来的出货机会,同时要注意防范外部利空带来的风险。本周具体运行情况以及近期走向,请看钢材各品种分析师为您具体详解。

  长材方面:

  建筑钢材:本周建材市场价格整体偏弱运行,周初期货偏弱,市场低价竞争现象增多,受买涨不买跌心态影响,整体成交不佳。据市场了解,商家心态略有分歧,市场暗降出货和高价留库并存。库存方面:35城螺纹社库1276.36万吨减59.58万吨,线材社库399.75万吨减13.34万吨;社库总库存1676.11万吨;螺纹钢厂库574.69万吨减42.46万吨,线材厂库152.59万吨减8.76万吨;钢厂总库存727.28万吨;螺纹钢周度产量3.5.38万吨增15.28万吨。社会库存钢厂库存延续下降态势,降幅较上周有所收窄,但钢材产量有所增加,考虑到近期多地雨水天气发货受阻加之托盘资金即将到期,商家心态谨慎,市场库存消化仍需时日,综合来看,预计下周国内建筑钢材价格跌幅收窄,震荡偏弱50左右。

  钢管:本周管材市场价格大幅度整体下滑,市场心态悲观,整体成交偏差,北方焊管镀锌管主流市场价格宽幅下调80-190元/吨,管厂出货疲软,库存消化情况并不理想,商家买涨不买跌的心理让市场成交寥寥;南方主流市场价格下调30-100元/吨,虽然终端工程都已开工,但实质上的需求并没启动,商家拿货情绪偏弱,随用随采,加上对于北方行情的大幅度下跌,商家不敢轻易储货,库存量多处于低位,观望情绪比较强烈。架子管本周价格下跌幅度较大,唐山主流管厂跟随窄带下调80元/吨,现主流报价3120-3150元/吨;因近期价格波动较大,市场心态不稳,终端拿货量有限,商家为出货,无奈多选择一单一议,灵活操作。无缝管方面,本周山东地区无缝管厂价格暂时未作出调整,华东、华南地区市场价格下调50-100元/吨,从需求上看,市场行情趋弱,成交远不及预期,商家对后市多谨慎偏空。综合来看,原料端价格下跌对市场支撑不足,但目前成品利润压缩严重,不少小型管厂都出现不同程度的亏损,再加上管市整体需求下滑的趋势仅仅依靠降价也未必能改善,商家对降价或多或少存在抵触心理,仍持观望态度。综合多项因素考虑,因此预计后市管市或将跌幅收窄,震荡偏弱。

  特钢:本周特钢各品种跌势扩大,多个品种累跌幅度近百元。周初利空氛围弥漫,期螺弱势下挫,加之各地需求难有起色,终端订单情况多不理想,结构钢、拉丝、冷镦等各个品种价格纷纷下挫,跌跌不休的行情延续至月初,新一轮主导钢厂旬价政策明朗,结构钢淮钢、元立、杭钢、南钢下调50、中天下调100,工业线沙钢、永钢跌100、中天拉丝、冷镦跌幅90-110不等,临近周末,随着期螺探底回升,部分现货价格迎来小幅反弹,但整体观望仍多,预计短期特钢各品种稳中震荡运行,调整空间较本周继续收窄。

  型材:本周国内型市整体下调,其中唐山型材整体下探70-160。唐山钢坯高位3080低位3000,本周震荡幅度与上周相同。随着钢企库存压力不断增加,部分厂家例行检修规避市场风险,整体观望心态增加。现阶段成品材整体库存维持高位,原料采购方面钢企依旧按需补库为主。此外,由于下游需求跟进迟缓,钢坯跌势加剧,市场悲观气氛蔓延,中间商买涨不买跌心理影响,整体成交仍未见明显放量。鉴于成本端支撑不断走低,华东大发PK10型市也开启下跌模式,但幅度仍比较缓,跌幅在10-30之间。与此同时,市场成交平淡,供应压力仍比较凸显,现货盘中存在价格暗降操作。对于后续走势,型价或将小幅走低。近期型市跌幅较大,为确保现有局面钢坯锁价抄底,鉴于成本支撑,型市难以大幅走跌,但供需矛盾仍是现阶段抑制型价上涨的弊端。宏观方面政策上专项债再添柴,此次提前下发额度有望超万亿元,基建投资增速料提升至两位数。经过3月份缓冲,各地复产复工情况比较客观,需求复苏也更有进一步好转,外加期货不定期助推型价上涨比较可观。综上,型价或将维持现有局面小幅偏弱。

  扁平材方面:

  带钢:本周带钢弱势下行。其中华北主导钢厂较周初降60,华东较周初降130-150,华南地区较周初降150-170左右。本周带钢受期螺走势压制,整体交投不佳,下游买涨不买跌情绪蔓延,市价下挫为主。本周行情大幅转弱,弱势行情下厂商成交困难,市场整体转观望。周三期货大幅下挫,市场信心受到压制,钢价降幅加大,部分规格跌幅高达百元。周四低位有所好转,但下游高价心态显迟疑,采购积极性一般。北方地区,本周唐山窄带成交量较上周有所下滑,但因下游架子管开工表现尚可,因此部分厂家低位仍能出清日产。然目前坯料居高难下,调坯轧材小厂处于亏损状态,商家调价意愿不强,但不得降价不保量为主。中宽带市场伴随下游持续复产,带钢库存加速消化,现唐山热带仓储库存为89.58万吨,较上周减少15.18万吨。期货市场使商家对市场预期看空,市场需求表现不佳,下游厂商心态普遍不稳,拿货积极性明显下降,后期降库速度也将放缓。其中本周安丰335-358系恢复生产,市场资源有所增量,但整体影响不大。南方地区,本周市场库存继续被动增加,主要因为市场需求不济所致,当前由于商户积极出货,普遍对后市看跌,市场到货量较少。目前本地热带价格严重倒挂,即将逼近北方钢厂出厂价,差价30-60不等,本地贸易商悲观,多让利走货为主。加上本周南方雨水增多,下游施工有所降低,需求较上周有所下滑,且成本压制下部分终端厂家已安排停产,后期形势不乐观。如今无锡当地热卷基价已和带钢持平,而热卷玖隆仓库有近30多万吨的资源,市场压力较大,后续可能会很快对带钢形成压制。对于下周行情,海外疫情持续发酵,环球市场供需两差,从我国钢材出口情况来看,1-2月我国钢材出口量下降27%,创下2018年3月以来的最快降速。钢材出口受阻情况已开始出现,钢坯及热卷等进口资源开始增多,低价资源压制,国内高库存的市场危机四伏。从当前情况来看,现货持续上涨有一定难度,宏观面仍有一定承压,且随着资金账期到期,厂商的资金面仍有较大压力。但今钢坯3000执行锁价,原料厂挺价意愿明显,综合考虑,下周带钢市场或先强后弱。

  热卷:本周全国热轧市场低位运行,调整幅度在30-180元/吨。其中华东华南市场跌幅最大,西北市场跌幅最小。下面具体来看:受海外疫情持续蔓延影响,黑色系承压,周初开市,期货开盘向下跳空带动现货走弱,且月末资金紧张,积极出货是主流,终端采买观望为主,少量低位资源出货。进入周中期卷大幅走低,商家心态转弱,出货意愿明显增强,现货下行压力倍增,商家多以价换量为主,天津主流低至3210元/吨,累跌100元/吨;大发PK10主流低至3180元/吨,累跌130元/吨;乐从主流低至3190元/吨,累跌140元/吨,南北资源基本无价差,但出货仍不理想,整体成交量仍低于历年同期水平,下游终端需求越发谨慎,贸易商对后市行情亦转悲观。临近周末,尾盘期货拉涨提振,现货商家纷纷顺势回调,但该操作对热卷终端需求刺激有限。数据方面,本周热卷库存数据为:实际产量296.46万吨,较上周减少1.22万吨;厂内库存140.86万吨,较上周减少7.19万吨,社会库存397.08万吨,较上周减少5.12万吨;总量较上周减少12.31万吨。后市来看,全球疫情处于集中爆发期,进出口受阻,库存消耗基本靠内销,复工复产加剧叠加二季度行业旺季的到来,钢铁终端需求有望改善,但市场多空转换的节点尚未完全到来,市场分歧犹在,故预计下周全国热轧市场或小幅偏强。

  中板:本周全国中板主流价格稳中下调整理,近期整体成交表现一般偏弱。从了解的情况来看,现货市场成交情况不甚理想,各主导地区虽有价格差异,但整体成交量普遍不高;本周关联期螺走势震荡向下,多日不见好转,且钢坯价格也持续偏弱,成本支撑不断弱化,导致市场信心逐步消失,价格上涨无力,考虑整体现货资源水平不高,各大贸易商库存水平不大,新资源到货较为缓慢,商家也无挺价心理,纷纷下调价格以刺激成交;后市来看,由于海外疫情扩散影响下全球经济衰退风险加大,当前钢价相对承压,现货价格会有一定调整,故预计下周中板市场窄幅盘整运行。

  冷卷:本周冷轧市场大幅杀跌,幅度多在100-250之间。华东、华北、华南竞相让利。具体来看,华东市场低位不断,宁波地区跌到全国最低价,本钢冷卷至3560元,近期下游企业受国外疫情影响,出口受阻,下游成品仓库与钢材现货仓库处于爆满状态,采购需求削弱,甚至安徽省内家电终端把原有的冷轧成品资源出售到现货市场与贸易商打擂台。而多地区商家三月份订货资源陆续到货,整体高于去年同期水平,商家心态较为恐慌,只能祈求钢厂减产,目前华东已知的马钢本月有轧机产线停产检修计划,预计影响冷轧板卷产量5.8万吨,减产30%左右,短期对市场价格影响不大;华中地区降幅较其余地区小,其中长沙市场累计下跌100-120元,价格下跌成交却未见好转,甚至较前期还有所下降。近期下游客户持“买涨不买跌”心态的居多,主要由于价格持续处于下跌通道,同一天上下午价格可能就有很大差别,导致观望情绪愈加浓烈。出货困难伴随着价格下跌,持续的恶性循环,使得库存及资金成本压力逐渐增大。武汉地区部分钢贸企业已复工,也有一定的出货量,包括各个仓库提货也有所恢复,但是外地车辆进入武汉仍有一定困难,因此对于资源发往外地的量则偏少,价格也就没有紧跟下调,但后期恐将出现补跌情况也拉回与各地区的价差;西南地区现货报价弱势下跌,但与华东、华南、华北地区有一定的距离,受疫情影响,市场资金流通性较差;终端用户采购方式偏向于按需采购,市场情绪整体较为谨慎,多以观望为主。其次,原料端供给宽松,成本下降,不具备反弹前提。从钢厂角度来说,一季度为配合市场减库,采取了部分主动减产措施,次月订货也给予市场一定资金政策;为弥补之前生产计划,二季度再次施行主动减产可能性不大,从供给端来说如无特殊情况,市场将正常到货。后期压力不小,补跌的可能性大;华北地区周初期货跳水,京津冀市场心态偏弱,报价普遍下调,周中部分商家继续下调价格以促成交,最低价格唐钢、天铁、邯钢出现在3580-3600元/吨左右,首钢资源3700元/吨左右,周四低价成交才有量能,但商家心态仅仅是缓和而已,毕竟库存压力不小;华南地区期货大跌,带动现货市场走弱,周初乐从现货商家报价多下调20-30,但拿货者寥寥,周中国企率先下调报价,引发散户跟随,价格持续走弱,最低报至3630元/吨,但低位成交也不多,下游拿货基本停止。成交方面,调研大户成交在100-200吨左右,中户成交不足100吨左右。近期要注意铁矿石下跌带来的成本坍塌风险。综合考虑,大幅杀跌后,冷热轧价差进一步缩小,目前部分钢厂亏损,主动或被动减产将迫在眉睫。从而才能维持好市场的良性发展。故预计下周冷轧市场价格弱势震荡。

  期螺:本周期螺主力RB2010延续前期跌势,且跌幅较上周相比明显放大,最低点逼近前期3100关口,但周四呈现探底回升格局。持仓方面,前20名主力中永安昨日空单大幅增仓6.79万手,目前空单已达17.7万手。在技术面上,日K线今回到BOLL下轨上方,KDJ有低位金叉趋势,MACD绿柱略收窄。整体来看,期螺前期跌幅过大,目前有超跌反弹趋势,因此预计下周期螺先反弹后震荡,主要运行区间3150-3300。

  原料方面:

  铁矿石:本周铁矿石市场趋弱运行。周内普指跌3.95,现62%指数82美金。虽然黑色系期货市场一片哀嚎,但港口铁矿石成交仍然尚可,受成材走跌影响,多数矿商调低报盘,执行以价换量的策略。而钢企对低价匹粉的询盘采购不减一方面是因为价格下来了,另一方面是铁矿短期供应量偏低且暂时无法改变。因此港口成交呈现中低品成交尚可,高品矿价格松动的局面,中高品间的价差正在收窄。非主流资源方面,在南非、加拿大和印度的供应中断后,铁矿石供应仍存在不确定性。大量钢厂用户希望在烧结矿原料中使用更多的低品位产品,包括低品位的印粉。如果印度全国范围内的禁售期延长,那么来自印度的供应中断可能会对澳大利亚的低品粉矿起到了支撑作用,甚至会缩小折扣水平。港口现货方面,目前港口库存没有回升迹象,国内主要港口纽曼粉的库存下降可能会支持海运纽曼粉的价格,这也解释了纽曼粉和PB粉之间的价差缩小的原因。远期现货方面,美金资源成交比港现要弱的多,由于港口转售机会稀少,贸易商投机兴趣有限,导致海运市场流动性较差。市场预估未来来自巴西的供应疲软将持续,过去几个月,巴西对华出口占比一直保持在60%至70%,暂时还没看到这个数据回升,随着巴西新冠病毒的蔓延,可能会进一步阻碍巴西发运量。品种方面,钢厂在天气变暖后逐渐转向烧结矿,以及国内精粉供应的恢复,预计球团和块矿的需求将进一步走弱。下游需求方面,建筑需求,尤其是基础设施领域的需求,在继续复苏,但螺纹钢库存仍然很高。汽车、制造业和工业需求都没有明显回升,板材仍然疲软。而出口在新冠影响下,今年也将大幅锐减。国产矿方面,普指与钢坯双跌,商家心态悲观,唐山钢企还在不停压价,虽然幅度不大,但次数频繁,造成贸易商也不敢随便接货,怕今天的低价,变成明天的高价,市价跟随下滑10-20左右。东北地区却异常坚挺,辽西在凌钢前期打压的情况下收货困难,所以改变策略,基价上调至800,而批量下调,5万吨加5,6万加10,最高810;辽东大部分钢企定价普遍小幅打压10元。山西原矿现在开始批复炸药,现货紧缺的局面将有所好转,现矿商维持挺价操作;云南地区钢企也在寻找66品位的低价货源和尽量低的防城港货源,以此降低成本。山东地区钢厂采购积极性偏低,并且贸易商出货不太顺畅,矿山铁精粉已开始有库存,枣庄和莱芜也跟随趋弱5-10元左右。预计短期内国产矿市场偏弱运行为主。

  废钢:本周全国废钢持弱运行。随着上周末沙钢、日照领跌30,加上周初期螺方坯集体跳水下行,本周除云南、辽宁个别钢企因为钢厂怕跌价太多影响到货在周初上涨外,其他省份本周整体处于弱势。市场恐跌情绪蔓延,加上急需快速回笼资金,废钢出货节奏加快,钢厂整体日到货依旧处于高位,且部分出现连续性压车现象。本周进入四月的第一周,目前主流大厂沙钢累跌100,山东日照累跌130。周初因恐慌出货的场地经过前期的大量供应后,市场场地废钢成品库存较上周大大减少,场地的毛料状况也受到前期集中出货的影响正在减少。在钢厂到货仍在增多的同时,成品材的成交仍未得到释放,大量库存得到积压,钢厂利润受到挤压,加上目前大部分钢企均是减产维持,供大于求,若仍持续维持目前的现状,预计短期废钢将持续低气压。

  钢坯:本周全国钢坯市场价格弱势运行,目前唐山风向标钢厂实施低位保价政策报3000元含税出厂。据统计唐山钢坯库存总计66.93,较上周减少10.26,象屿正丰24.5,海翼宏润29.3,物产震翔库10.34,苏美达鑫诚2.79(万吨)。华北地区整体成交偏弱,受黑色系期货影响,现货市场价格跟降,盘面波动对价格影响较大,目前基本面对价格支撑作用明显减弱,近期原料价格下跌,下游产销利润持续存在,故钢厂大幅下调钢坯出厂价格,低位成交无明显好转迹象,市场心态较悲观。华东地区当前坯料市场资源被进口坯价格打压,贸易商普遍出货情况不佳,商家低位收货较多,下游需求表现仍不佳,对钢坯价格支撑作用较弱。本周全国管坯市场价格下跌为主,山东地区管坯需求不佳,价格持续下跌,受市场大环境弱势影响,下游采购积极性不高,江苏地区下游基本完成复工复产,但是受国外形势影响出口限制,需求持续走弱,预计下周管坯价格或将盘整运行。整体来看,近期钢坯市场心态虽然较差,但是库存方面依旧保持下降趋势,商家压力有所减轻,而且随着疫情继续缓解,国内需求向好趋势发展。考虑目前坯价处于底位,期螺在持续下跌后也出现了翻红迹象,商家期盼增多,故预计下周钢坯价格震荡上行。

  生铁:本周生铁市场稳中下行,跌幅在20-100元。近日钢坯、成品材下行,钢厂对生铁采购持打压态度,各地炼钢铁出货不畅,报价纷纷下调,据悉有铁厂主动减产,另悉部分国外钢厂成品线停产,后期进口铁将增多,对国内炼钢铁形成冲击,商家心态不乐观。铸造铁、球墨铁方面,受国内外疫情影响,铸造厂需求低迷,为促进出货,各地铁厂报价混乱走低,目前一单一议为主。现矿石偏弱,焦炭已开启第五轮提降,生铁成本支撑趋弱,且下游需求萎靡不振,商家心态悲观,预计短期生铁弱势难改。

  焦炭:本周焦炭市场稳中跌50,成交一般。本周前期焦企积极出货,库存压力不大,挺价心态强,钢厂压价情绪不强,但随钢市下行,钢厂利润缩减,重启对焦炭的打压,山东、河北、辽宁等地区钢厂纷纷开启第五轮提降50,据悉部分焦企已被迫接受降价,另有库存、利润低位焦企对提降抵触情绪较强,表示暂时挺价不降,目前钢厂成品材库存压力较大,对焦炭按需采购,商家心态悲观,预计短期焦炭提降范围将逐步扩大且提降陆续落地执行。

  钢厂检修及产能发展:

  从目前国内钢厂的生产情况来看,短流程钢厂生产有所恢复,但整体开工率仍处于低位,对钢市供给影响不大。在长流程钢厂方面,前期有检修限产安排的钢厂多已于3月末陆续结束检修,由于近期铁矿石价格下跌导致成本压力下降,以及终端需求复苏后成交的回暖,钢厂进一步延长检修的情况较为少见,虽不乏如包钢、重钢等钢厂在4月有长达1个多月的检修安排,但钢企整体的检修数量较3月相比已明显减少,因此短期内国内钢材供给量将逐步回升,尤其至4月中旬以后将体现的愈发明显,对“银四”的钢价走势较为不利。


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