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2020年山东建筑钢材价格走势预测 或先涨后跌


2019年即将过去,今年山东建筑钢材市场总体的走势是缓慢上涨后,窄幅震荡,下触至底之后有力反弹,持续下跌后又小幅回升。年关将至,在各种因素影响下,建筑钢材价格触底回升。笔者将通过以下几个方面来回顾一下2019年山东建材市场行情并对2020年行情做一个简单预测。

一、各钢厂市场价格对比情况

图一 莱钢与周边钢厂建材价格对比图

数据来源:钢联数据

图二 近三年莱钢价格对比

数据来源:钢联数据

以莱芜为例,可以看出2019年山东钢材价格的整体走势是:春节以后至4月底缓慢上涨,中间出现较为短暂的窄幅调整。与近三年不同,今年的4月和5月份是价格的高位,经过春节以及节后的积累,今年4月份以后市场需求集中的释放,价格一路高歌。今年房地产总体偏弱,市场供需矛盾日益凸显,接着是长达五个月的震荡下跌,9月初出现今年的最低价格3520元/吨;9-11月中旬艰难探涨,到目前已跌破3600元/吨,而相较近三年莱钢10月底11月初市场是价格高位段,传统的旺季已不在。

北方的天津河钢承钢以及沈阳的新抚钢与莱钢价格的走势大体类似。且同是四月底出现2019年的价格高点,但莱钢高点分别比天津河钢承钢以及沈阳的新抚钢高了80元/吨、210元/吨。低点基本都在3500元/吨左右。由此可见山东地区的价格还是高于北方钢厂的价格,这就促使了2019年年初以及2019年11月份以后在北方工地因天气等因素停工后资源开始流向山东市场。再加上近月来山东钢厂资源量小,很多地区面临仓库无货的局面,这就为北方资源的到来提供了一定的便利。北方资源大量涌进山东,其中新抚钢主要流向是济南和潍坊地区,一个月的量分别可达到2万吨左右;承钢主要通过铁路到济南和烟台地区,河北的东海主要会发往在济南地区,凌钢在淄博地区一个月的量也大概有几千吨。

二、山东建材库存情况

经过调研发现,螺纹钢与线盘正常水平分别在9万吨、3万吨,全年变化幅度不大。相比钢厂库存来说,社库变化十分明显,以下重点分析山东建材社库。

图三 山东市场螺纹钢社会周度库存情况

数据来源:钢联数据

图四 山东市场线盘社会周度库存情况

数据来源:钢联数据

可以明显看到,2018年和2019年螺纹钢与线盘的库存变化情况基本一致,主要经历“大幅上涨—大幅下跌—小幅上涨—小幅下跌”四个阶段。具体来看,2019年山东建材库存平均值为49.07万吨,其中螺纹和线盘均值分别为36.53万吨、12.54万吨。今年年初,螺纹钢与线盘库存分别为81.06万吨、27.62万吨,较去年同期分别下降5.08%、28.96%。通过调研发现,从5月初到9月底,山东建材库存保持在45万吨左右。从11月开始,山东库存开始下降,库存在25万吨左右,较前期下降近一半水平。

与去年相比,2019年冬储量下降约23万吨,随着山东地区冬储政策即将出台,贸易商对冬储价格普遍看低,但钢厂挺价意愿强烈,贸易商是否做冬储比较谨慎。今年年末库存较去年同期有所下降,在价格没有明显变化的情况下,预测明年年初库存会有所小幅下降。

三、山东建材成交量情况

图五 山东建材每日成交量情况

数据来源:钢联数据

从图五可以看出,2019年山东建材每日成交量最高为4.01万吨,最低为0.37万吨,日平均成交量为2.16万吨。受外部因素影响,1月底至2月中旬成交量远低于平均水平,其余时间内的成交虽有所波动,但在短时间内又进行重新调整。出现这种情况很大程度上是受到钢厂的影响。比如11月份,在普遍不看好的情况下,11月份行情突然转好,面对这种情况,贸易商先是去库存,成交一度看好,而钢厂因限产和封库等原因,使得市场上某些规格的资源得不到有效补充,受此影响成交一度走弱。另外,受北材南下影响,东北、天津、河南等地资源在一段时间内以相对较低的价格流入山东市场,目前山东济南莱钢与沈阳新抚钢、天津河钢承钢的价差在100元/吨左右,具有一定的价格优势。11月市场需求虽好,但成交却低于平均水平,主要原因还是受到外来资源影响。

四、山东钢厂产能利用率情况

图六 山东钢厂产能利用率情况

数据来源:钢联数据

2019年山东钢厂螺纹钢与盘线产能利用率皆呈上涨趋势,波动情况趋于一致。具体来看,螺纹钢产能利用率全年最高为98.91%,盘线全年最高105.51%,螺纹和盘线的周度平均产能利用率在80%左右。今年山东地区环保管控加强,钢厂在环保期间进行限产检修,产能受到一定影响,市场部分规格资源出现短缺,但环保时间一过,钢厂基本能在短时间内恢复供应。2020年的环保要求相对于2019年来说只高不低,在此背景钢厂下产能、库存和市场成交均会受到一定影响。根据今年产能变化情况,预测明年年初的产能可能会降至平均水平之下。

回望2019年,经济发展方面,山东前11个月经济稳中有进势头持续增强,房地产投资增速稳中上行,基建投资增速持稳运行。环保和产能方面,除了环保限产和常规检修外,钢厂维持正常生产水平。库存方面,今年库存较去年相对偏低,受冬储影响,目前社库处于较低水平。2020年即将到来,结合2019年行情,预测2020年山东建材价格变化与2019年情况相似,价格表现为前高后低,而社库还是要根据冬储价格来定,在价格比较合适时,明年年初的社库可能小幅上涨。

(资讯编辑:韩小娟、吴凡、张祥)


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